"Іван Морозенко" = "Настуся". Драматизована дума (інсценування дум і пісень на підставі текстів та мотивів і фрагментів кобзарських) У 2 картинах з прологом та епілогом. Обробка сюжету про Івана Морозенка. Ор. 31. [2-а редакція]. Окремі номери з варіантами. Клавір. Автограф. Присвячена Кучугурі-Кучеренкові І. Додається лист Дрімцова С. П. до Вищої музичної ради про подання твору на її розгляд. Арк. №75.